Evaluación Gratuita de la Brecha de Jubilación

La Evaluación de la Brecha de Jubilación de Everence Wealth es un cuestionario interactivo de 5 minutos que mapea sus ingresos de jubilación proyectados frente al estilo de vida deseado. Identifica la brecha en dólares entre lo que producirán su 401(k), el Seguro Social y sus ahorros actuales y lo que realmente necesita, y luego sugiere estrategias con ventajas fiscales para cerrarla. Sin registro. Sin llamada de ventas. Sin compartir datos.

Diseñada por Steven Rosenberg, asesor independiente de patrimonio con licencia en los 50 estados. La evaluación cubre edad de jubilación, ahorros actuales, gastos esperados, tolerancia al riesgo de secuencia de retornos y asignación por cubo fiscal. Sus resultados muestran un número personalizado de brecha y tres caminos posibles para cerrarla: Seguro Universal Indexado, momento de conversión Roth o escalera de anualidades de ingresos garantizados.

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